ZOHO BOOKS en el 2017 2 años ago

Descubre las Novedades de ZOHO BOOKS en el 2017

ZOHO Books es otra de los servicios de ZOHO que viene cargado de novedades.

Entérate de las 5 novedades que han lanzado para este enero del 2017, porque alguna de ellas te va a ser muy útil.

1. Vistas personalizadas en Zoho Books

Ahora por fin podrás disfrutar de las vistas en ZOHO CRM, en ZOHO Books. Si quieres saber como se usan, puedes ver este video.

Selecciona los criterios, marca una vista como favorita y compártela con otros usuarios de tu organización. Puedes utilizar vistas personalizadas para tus facturas, órdenes de venta, presupuestos, facturas de anticipo, facturas recurrentes, notas de crédito y órdenes de compra.

Otros artículos relacionados con las vistas que puedes consultar:

2. Importar y exportar ajustes de inventario

La opción de ajustes de inventario te permite ajustar el stock de tus artículos, ahora cuando realices tu revisión periódica de inventario podrás importar los nuevos stocks desde una hoja de excel. Se pueden realizar estos ajustes tanto en base a su valor como en base a la cantidad.

Es decir, puedes importar dichos ajustes para realizar cambios de forma masiva o exportar la lista de dichos ajustes realizados, como un informe.

3. Nuevo en Zoho Books: Tipos de artículos

Esta novedad es muy interesante para aquellos que como yo vendemos servicios más que productos. Ahora. Por ejemplo, si tienes una tienda en la que además de los productos puedes ofrecer el servicio de instalación, esta nueva funcionalidad te vendrá muy bien pues ya puedes separar ambos artículos en grupos de productos y servicios.

Para este tipo de servicio relacionado con los productos, Zoho Books te permite agregar artículos por tipo, producto o servicio, durante la creación del elemento.

4. Pago Express para una compra más fácil

Ahora ya puedes configurar tu cuenta de Zoho Books con Payflow Pro de PayPal y habilita la opción de “Express Checkout” para conectarte más rápido y experimentar una forma más fácil de recibir pagos a través de la cuenta PayPal de tu cliente.

Utiliza PayFlow Pro para cobrar automáticamente a tus clientes y eliminar las causas principales del abandono del pago. Simplificar el pago, ayuda muchísimo para aumentar tus ventas.

Si quieres saber más sobre este sistema consulta esta información.

5. Permitir el registro de gastos en el Parte de Horas del personal

Anteriormente, tu personal de la planilla o parte de horas, no tenía permiso para anotar los gastos de los proyectos y sólo podía anotar el tiempo empleado. Pero ahora, puedes mantener el control y habilitar o deshabilitar el permiso para que el personal de la planilla registre los gastos y también el tiempo de duración de los proyectos asociados.

Nota: Las organizaciones de Zoho Books de nueva creación tendrán este permiso de forma predeterminada y las organizaciones ya existentes deben crear un nuevo rol con este permiso habilitado.

6. Introducción de la vista de tarjeta para tus proyectos

Si eres un usuario principiante, o simplemente no te gustan las visualizaciones complejas, te gustará saber que Zoho Books ahora tiene una vista de tarjeta en la lista de los proyectos.

Esto ahora te ayuda a organizar tus proyectos como tarjetas (algo que se está poniendo muy de moda por que te permiten concentrarte mejor) que contienen sólo lo esencial: nombre del proyecto, el cliente asociado al proyecto, la cantidad de tiempo registrado hasta el momento, y también te da la opción de registrar tiempo y gastos directamente desde la tarjeta.

En las siguientes capturas puedes ver los dos tipos de visualización, tu elijes

Vista tipo lista

 

Vista en Tarjetas

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