Mejora tu productividad de ZOHO CRM optimizando procesos 3 años ago

Mejora tu productividad de ZOHO CRM optimizando procesos

¿Crees que estás sacando todo el partido que ZOHO CRM te ofrece?

Tanto si lo crees como sino, te invito que lo compruebes por ti mismo.

Acompáñame en este artículo y te explicaré un par de herramientas que te ayudarán a ser más productivo, seguro que no te arrepentirás.

Si usas ZOHO CRM y no has recibido una formación adecuada o has tenido el tiempo (y no es lo habitual) para empaparte de la extensa ayuda que ZOHO te ofrece (la mayoría en inglés) es probable que no uses muchas de las herramientas que incluye ZOHO CRM para hacerte la vida más fácil.

Hoy voy ha contarte dos de ellas que te van a encantar.

En mi experiencia como consultor veo cada día que muchos usuarios de ZOHO CRM usan esta herramienta como una base de datos de clientes, edulcorada con alguna funcionalidades extras, pero están muy muy lejos de sacar todo el jugo que les brinda. No sé si ésta será tu situación.

Voy a preparar más funcionalidades e iré contándotelas en próximos artículos que publicaré en este blog. Además también te animo a que te suscribas a mi Podcast Píldoras para ZOHO CRM.
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Automatiza acciones usando macros

No me equivoco si te digo que seguro realizas tareas repetitivas que te gustaría poder hacerlas con un solo click. ¿verdad?

La respuesta son las Macros. Entonces ¿que pueden hacer las macros por ti?

Las macros te permiten crear reglas que te permita en un solo click crear tareas, actualizar campos y enviar correos electrónicos de forma automática.

Veamos un escenario

Este escenario lo preparé para una escuela de negocios, vamos que es real. Aunque lo he simplificado para no alargar demasiado. ?

Necesitaban que tras el alta de un posible cliente a través de la web realizaran un seguimiento para posteriormente, si el posible cliente (PC en adelante) estaba realmente interesado, crear una oportunidad de inscripción en el master.

Cuando esto sucedía, el PC se interesaba en inscribirse en el master, realizaban estos pasos:

  1. Convertían el PC en Contacto
  2. Creaban una oportunidad
  3. Enviaban un aviso al ahora Contacto con información ampliada
  4. Se creaban una tarea para establecer una visita comercial
  5. Enviaban otro correo interno al departamento de administración para que estuviera enterado.

Como ves, son muchos pasos para acordarse y más si esto intentas que tu equipo o compañeros lo siga a rajatabla.

Aquí es donde los macros te permiten realizar todas estas tareas de forma automática. En este caso realizamos un macro y un flujo de trabajo que combinados consiguió hacer todo esto.

Además ahora también puedes compartir estos macros con otros usuarios, así que si eres bueno haciéndolos, puedes ayudar a tus compañeros compartiéndoles tus fantásticos macros, gracias a la característica de uso compartido.

Edición masiva de datos

Seguro que alguna ocasión has necesitado realizar una actualización en bloque de diferentes campos de uno de los módulos.

Gracias la opción de Ver Hoja de Zoho Sheet ahora puedes hacerlo muy fácil y rápidamente. Podrás generar y ver los registros de forma sencilla.

Esta funcionalidad también permite añadir de forma fácil nuevos registros.

Tal vez esta funcionalidad te pueda parecer poca cosa, pero si lo piensas es muy útil y te puede ahorrar mucho tiempo.

Espero que te haya sido de interés y no dejes de seguirme, te prometo estarás al día de las posibilidades de muchos de los productos de ZOHO.

 

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